Как составить ТЗ на внедрение CRM на 1С
Грамотное внедрение CRM — это не просто установка программы, а перестройка работы отдела продаж с прозрачной воронкой и контролем каждого лида. Исполнителю важно понимать текущие бизнес-процессы, количество менеджеров и источники клиентов, чтобы настроить систему под ваши задачи. Структура ниже поможет собрать техническое задание или упростит обсуждение деталей с выбранным специалистом.
Что указать в задании на внедрение CRM на 1С
-
Откуда переносим клиентскую базу?
Где сейчас ведете клиентов: Excel, Битрикс24, AmoCRM, блокноты менеджеров? Укажите примерное количество контрагентов (~500, ~3000, ~10 000), историю сделок и взаимодействий за какой период нужно сохранить. Это поможет исполнителю оценить объем миграции и заложить дедупликацию.
-
Структура отдела продаж и роли
Сколько менеджеров работает, есть ли разделение по направлениям (опт, розница, регионы, ключевые клиенты)? Кто контролирует воронку — РОП, коммерческий директор, собственник? От этого зависят права доступа, дашборды и отчеты.
-
Воронка продаж и этапы сделок
Опишите процесс продажи от первого контакта до оплаты. Какие этапы проходит клиент: квалификация —> презентация —> КП—> переговоры —> договор —> оплата —> отгрузка? Нужна ли квалификация лидов, причины отказов, автоматическая конвертация лидов в сделки?
-
Источники лидов и интеграции
Откуда приходят клиенты: сайт, IP-телефония, email, WhatsApp/Telegram/Viber, соцсети, рекламные кабинеты? Укажите, какие интеграции нужны: CTI-телефония с записью разговоров, прием писем в карточке клиента, захват заявок с сайта в сделки, подключение мессенджеров.
-
Автоматизация бизнес-процессов
Что нужно автоматизировать: напоминания о звонках, задачи после встреч, скрипты продаж, согласование скидок с РОПом, контроль дебиторской задолженности? Нужна ли генерация документов (КП, договоры, счета) по шаблонам из карточки клиента?
-
Отчетность и контроль для РОПа
Какие отчеты нужны: воронка продаж, конверсия по этапам, выполнение плана, ABC-анализ клиентов, активность менеджеров, контроль дебиторки? Кто и как часто смотрит эти отчеты — нужны ли дашборды в реальном времени?
-
Интеграция со смежными системами
Нужна ли связка CRM с бухгалтерией (1С:Бухгалтерия, КА) или складом (1С:УТ, WMS) для получения остатков в реальном времени и проведения документов? Укажите, какие данные должны синхронизироваться: номенклатура, цены, остатки, взаиморасчеты.
-
Формат сдачи и обучение
Опишите, как будете принимать работу: тестирование на контрольных сквозных сделках, проверка отчетов или онлайн-вебинар для отдела продаж? Если проект большой, предложите разбить его на этапы (например: 1. Миграция базы, 2. Подключение телефонии, 3. Обучение). Нужны ли вашим менеджерам видеоинструкции или написание регламентов работы в CRM?
-
Конфиденциальность и доступы
В публичном задании укажите общую суть задачи, а необходимые доступы и детальное описание бизнес-процессов передайте исполнителю в личном чате после назначения на заказ и старта безопасной сделки.
Пример задания: Настройка CRM-модуля, миграция базы и интеграция АТС в «1С:УНФ 3.0
Требуется настроить встроенный модуль CRM в «1С:УНФ 3.0» для B2B-отдела продаж (1 РОП, 5 менеджеров). Основные задачи: развернуть 2 воронки (опт и сервисные услуги), перенести клиентскую базу (~1800 контрагентов с историей) из Excel и подключить виртуальную АТС для записи разговоров и авто-создания сделок при входящем звонке.
Также требуется настроить авто-генерацию счетов и КП по шаблонам, роли прав доступа и отчет по конверсии для РОПа. Общий бюджет проекта планируем в пределах 50 000 руб., срок — 12 дней. Начать предлагаем с первого промежуточного этапа: миграция базы, настройка воронок и ролей (бюджет 20 000 руб., 4 дня).
Доступы к АТС, реквизиты и тестовую выгрузку базы передам назначенному специалисту в личном чате после старта Безопасной сделки.
Создайте задание на внедрение CRM на 1С и получите предложения от 1С-программистов. Выбирайте исполнителя по портфолио и отзывам, оплачивайте только после успешной приёмки работы.
English
Регистрация
(42 отзыва)
